Trong hơn 1.500 mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, làm thế nào để tìm ra những cái tên sáng giá? Dưới đây là câu chuyện về cách tôi sử dụng phân tích cơ bản để tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời chia sẻ kết quả cụ thể với bạn.
1. Xây dựng tiêu chí lọc cổ phiếu
Điều đầu tiên cần làm là đặt ra những tiêu chí rõ ràng. Chỉ cách đây 10 năm, phân tích cơ bản giống như một cơn ác mộng với tôi. Mỗi lần lọc cổ phiếu, tôi phải đọc từng báo cáo tài chính, ghi chép thủ công số liệu, rồi nhập vào Excel để so sánh. Giờ đây, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều nhờ các công cụ hỗ trợ như Simplize.vn.
Dưới đây là các tiêu chí tôi thường sử dụng khi lọc cổ phiếu:
- Hiệu quả hoạt động:
- ROE > 25%
- ROA > 15%
- EPS > 3
- An toàn tài chính:
- Nợ vay/Vốn chủ sở hữu < 100%
- Định giá hợp lý:
- P/E < 10
- P/B < 4
2. Lọc cổ phiếu
Dựa trên các tiêu chí trên, tôi đã chạy bộ lọc và thu về 25 cổ phiếu tiềm năng đáp ứng điều kiện (bạn có thể tải file Excel chi tiết ở đây).
3. Đánh giá chi tiết từng cổ phiếu
Đối với 25 cổ phiếu này, tôi thực hiện thêm một số bước đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo lựa chọn của mình là đúng đắn. Những tiêu chí bổ sung bao gồm:
Lợi nhuận ổn định: Tôi ưu tiên những công ty có lợi nhuận tăng trưởng hoặc ổn định trong 3-5 năm qua. Những doanh nghiệp thua lỗ hoặc doanh thu giảm liên tục sẽ bị loại.
Doanh thu từ hoạt động chính: Tôi chọn các công ty có doanh thu từ bán hàng/sản xuất chiếm phần lớn tổng doanh thu. Những công ty có tỷ trọng doanh thu khác (ví dụ: lãi đầu tư tài chính) vượt quá 10% sẽ không nằm trong danh sách đầu tư.
Cổ đông và Ban Điều hành: Tôi ưu tiên các doanh nghiệp có cổ đông lớn hoặc đội ngũ điều hành gắn bó lâu năm, thể hiện cam kết với sự phát triển của công ty.
4. Kết quả lọc cổ phiếu
Sau khi sàng lọc và đánh giá chi tiết, tôi đã phân loại 25 cổ phiếu thành 3 nhóm chính: Nhóm đáng mua, Nhóm cần xem xét, và Nhóm bị loại. Dưới đây là các cổ phiếu thuộc Nhóm cổ phiếu đáng mua: Những cổ phiếu này có nền tảng tài chính tốt, kinh doanh ổn định, và tiềm năng dài hạn.
QNS – CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCOM):
- Vốn hóa: 17,867 tỷ đồng
- Giá: 48.6 ngàn đồng
- P/E: 7.50
- EPS: 6,480 đồng
- Biên lợi nhuận gộp: 35.27%
- Đánh giá: Lợi nhuận ổn định, ngành nghề rõ ràng.
BTW – CTCP Cấp nước Bến Thành (HNX)
- Vốn hóa: 372 tỷ đồng
- Giá: 39.8 ngàn đồng
- P/E: 6.67
- EPS: 5,967 đồng
- Biên lợi nhuận gộp: 38.36%
- Đánh giá: Hoạt động ổn định, phù hợp đầu tư lâu dài.
DSN – CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE)
- Vốn hóa: 665 tỷ đồng
- Giá: 55.1 ngàn đồng
- P/E: 6.60
- EPS: 8,348 đồng
- Biên lợi nhuận gộp: 60.93%
- Đánh giá: Lợi thế đặc thù, hoạt động ổn định.
TCW – CTCP Kho vận Tân Cảng (UPCOM)
- Vốn hóa: 597 tỷ đồng
- Giá: 29.9 ngàn đồng
- P/E: 6.19
- EPS: 4,830 đồng
- Biên lợi nhuận gộp: 23.91%
- Đánh giá: Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định, rất đáng đầu tư.
5. Tải dữ liệu chi tiết
Bạn đọc có thể xem toàn bộ danh sách 25 cổ phiếu cùng phân tích chi tiết tại file Excel đính kèm.
Lời kết
Hy vọng bài viết này giúp bạn có góc nhìn cụ thể hơn về cách lựa chọn cổ phiếu tiềm năng. Việc lọc cổ phiếu không chỉ đơn giản là chọn theo số liệu mà còn cần sự kiên nhẫn và kỹ lưỡng trong đánh giá. Chúc bạn thành công trên hành trình đầu tư!
